Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается, ее чары слабеют. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в наш мир. Для их остановки небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, он не смог полностью уничтожить угрозу. Тьма не сдается и ищет новые лазейки, проникая в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и не дать хаосу поглотить мироздание.