Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу: уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы со смертоносным оружием. Ключ к операции — разведвзвод, прибывший на Дальний Восток в одном из эшелонов. Среди бойцов — сержант Сан Ли, или просто Саня, и его товарищ Кузьмин, отлично знающий восточные языки.
Их цель — Харбин, где нужно найти советского агента по кличке Рыбак. Он знает, где спрятан завод. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, который командует и заводом, и концлагерем. Тот десять лет назад убил семью Журавлёва. Теперь Исимура грозит взорвать гигантское подземное хранилище с отравой, и противостояние становится смертельным.