Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и в нем нет ничего особенного. Если, конечно, не знать о засекреченном институте, где ведутся… исследования магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, чтобы вернуть свободу родному Калязину. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка за самое дорогое: за семьи, за любовь, за право оставаться человеком.