Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к жесткому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить традиции.
Неожиданно противники мистически сближаются. Теперь Марте предстоит мучительный выбор. С одной стороны — сакральные тени прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на будущее.